Jak umożliwić księgowej dostęp do konta bankowego - Instrukcje dla klientów

CHASE BANK

1. Zaloguj się na swoje konto na Chase.com używając User ID i hasła.
2. Kliknij Account Management na niebieskim pasku → wybierz Access & Security Manager.
3. Na stronie Access Manager Overview kliknij Add New User.
4.  Zaznacz znacznik przy swoim numerze telefonu komórkowego w kolumnie Text.
5. Kliknij Next, wpisz kod aktywacyjny otrzymany SMS-em i kliknij Next.
6. Wprowadź dane nowego użytkownika:
   • Name: Ella
   • Last Name: Holding
   • Email: office@ellaholding.com
   • Tel: 718 386 4222
   • User name: ella(9-cyfrowy numer Tax ID)
   • Zaznacz: no mobile access
   • Hasło tymczasowe wyślij na: office@ellaholding.com
7. Potwierdź poprawność danych → kliknij Add User.
8. Otrzymasz potwierdzenie dodania użytkownika.
9. Przewiń w dół, otwórz listę kont:
   • Kliknij trójkąt obok nazwy konta firmowego.
   • Kliknij assign access.
   • Ustaw poziom: See Activity Only.
   • Zaznacz: see check images, see statements.
   • Kliknij Save.
10. (Opcjonalnie) Powtórz dla pozostałych kont.
11. Kliknij Back to All Users — nowy użytkownik będzie miał status „suspended”, dopóki nie potwierdzimy go po naszej stronie.

BANK OF AMERICA

1. Zaloguj się na swoje konto Bank of America.
2. Przejdź do zakładki Business Services.
3. Z menu wybierz Add New Users.
4. Wpisz dane:
   • Name: Ella Holding
   • Online ID: ellabc2000
   • Passcode: Ellaholding123
   • Reenter Passcode: Ellaholding123
   • Email: office@ellaholding.com
5. Kliknij Continue to Accounts and Services.

Przydzielanie dostępu:

• W zakładce ACCOUNTS ustaw na ON.
• W sekcji View/Inquiry Settings zaznacz:
  • View Statements
  • View check images

Logowanie pierwsze / dostęp:

• Zaloguj się do konta.
• Wpisz kod weryfikacyjny.
• Odpowiedz na pytania bezpieczeństwa:
  • Imię pierwszego zwierzęcia: zaba
  • Gdzie byłeś w sylwestra 2000? – new york
  • Ulubiona organizacja charytatywna – salvation army

POLISH & SLAVIC FEDERAL CREDIT UNION (PSFCU)

1. Zaloguj się do PSFCU.
2. Przejdź do zakładki FAMILY AND FRIENDS / ADD USER.
3. Wpisz dane:
   • Name: Ella Holding
   • Relationship: Bookkeeper
   • Email: ela@ellaholding.com
4. Przydziel dostęp:
   • Zaznacz View accounts i View transactions.
   • Kliknij Continue.
   • Share to Share / Loan Transfers – NIE zaznaczaj.
   • Kliknij Continue.
   • Zaznacz eStatements.
   • Kliknij Continue.
   • Kliknij ADD USER TO THIS ACCOUNT.
5. Zobaczysz komunikat Pending Invitation.
6. Wyloguj się.

TD BANK

1. Zaloguj się na: https://onlinebanking.tdbank.com/
2. Kliknij Users & Access.
3. W Manage Access Roles wybierz Add access role.
4. Wprowadź:
   • Access Role Name: Accountant
   • Description: Bookkeeping
5. W Role Permissions – Administrative Permissions zaznacz ACCOUNT INFO dla wszystkich odpowiednich kont.
6. Kliknij Continue → Save Role.
7. W Manage Users kliknij Add User.
8. Wprowadź:
   • Name: Ella
   • Last Name: Holding
   • Email: office@ellaholding.com
   • Tel: 718 386 4222
   • User name: ella(9-cyfrowy Tax ID)
     • Przykład: Tax ID 01-3752058 → ella013752058
   • Zaznacz Assign Access Role – Accountant
9. Wprowadź hasło tymczasowe → Review → Save.
10. Użytkownik pojawi się ze statusem Active.